01.07.2020

Актуальное исследование в БГЭУ: часть 2

Отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли, функционирующая на базе Белорусского государственного экономического университета, провела исследование рынка нерегулярных городских пассажирских перевозок легковыми автомобилями (первая часть исследования опубликована по ссылке).

В проблемное поле исследования вошли не только перевозки автомобилями такси, но также другие формы организации перевозок: такси, фрахт, аренда автомобиля с водителем.

С 2017 по 2019 год наблюдается резкий рост количества субъектов, осуществляющих деятельность такси – на 43,4% или на 2 223 субъекта. По итогам 2019 г. их число составило 7 441 организаций и индивидуальных предпринимателей. Такой вид экономической деятельности как аренда автомобиля с водителем начал учитываться в статистике только в 2019 году и составил 608 субъектов на конец года. Индивидуальные предприниматели составляют до 88% от общего числа субъектов деятельности такси. Среди субъектов деятельности аренды легковых автомобилей с водителем ИП составляют порядка 70%.

В нерегулярных перевозках пассажиров в 2019 году были задействованы около 35 тысяч легковых автомобилей. Данный показатель увеличился примерно на 30 % за период 2017-2019 гг.

За исследуемый период почти на 60% выросли цифры статистики по пассажирообороту автомобилей-такси по Республике Беларусь. Однако опросы экспертов рынка и водителей, проведенные отраслевой лабораторией, показали, что официальная статистика не в полной мере фиксирует реальный пассажирооборот. Исходя из экспертных оценок и результатов опроса водителей, пассажирооборот нерегулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями за 2019 г. составил не менее 1 176 млн пассажиро-километров, что более чем в 4 раза превышает официальные данные.

На расширение рынка оказали влияние несколько факторов: отмена лицензирования деятельности такси в 2018 году и ряд других регуляторных изменений, а также значительное развитие сервисов-агрегаторов. В настоящий момент на рынке имеет место разнонаправленная динамика отдельных показателей:

увеличивается количество поездок на автомобилях такси при том, что снижается средняя протяженность одной поездки;
увеличивается стоимость одного километра поездки, но за счет снижения средней протяженности одной поездки снижается и ее средняя стоимость;
заработок водителей растет за счет увеличения количества поездок и времени, отводимого занятости в сфере такси.

Исходя из результатов опросов водителей и экспертов, общий объем рынка в 2019 году составил более 824,1 млн белорусских рублей или 394 млн USD. Вклад услуг нерегулярных пассажирских перевозок в ВВП Республики Беларусь находится в диапазоне от 0,086 % (по нижней, пессимистической оценке) до 0,35 % (по верхней, оптимистической оценке). Для сравнения, в 2018 году услуги по временному проживанию и питанию всего сегмента HoReCa cоставили 0,9% ВВП, деятельность в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха – также порядка 0,9% ВВП.

Несмотря на отмену лицензирования деятельности такси, ряд требований законодательства оказывает большое воздействие на субъекты деятельности пассажирских перевозок, что выражается в форме отказа от легализации деятельности. Эксперты оценивают долю нелегальных перевозок на уровне около 30% от общего объема рынка. Величина нелегального рынка составила порядка 239 млн бел. р. или 114,28 млн USD. Объем легального рынка соответственно оценивается в 585,1 млн бел. р. (279,76 млн USD).

Также опросы экспертов и водителей показали, что на практике имеет место также такая форма осуществления перевозок, как фрахт. Эта форма пассажирских нерегулярных перевозок в явном виде не выделяется в официальных статистических источниках. В то же время, по средневзвешенной оценке экспертов, доля фрахта как подвида экономической деятельности составляет около 40 %. Таким образом, возникает необходимость учета, прозрачного регулирования и контроля за осуществлением деятельности, которая имеет место на практике, но недостаточно оформлена регуляторно и учетно.

Одна из ключевых проблем, которые видит регулятор, это снижение уровня безопасности и дисциплины исполнения требований Правил дорожного движения, в том числе водителями такси. Одной из причин этого регулятор видит отмену лицензирования, которое являлось инструментом в борьбе с нарушителями и профилактикой нарушений. В то же время, возврат лицензирования усложнит вход на рассматриваемый рынок, что потенциально может отразиться на доле теневого сегмента.

В целом исследование показало, что на рынке в настоящий момент отсутствует единство, системность и единая методология собираемой информации между различными ведомствами, занимающимися регулированием данной сферы. Несмотря на введенное в 2018 году обязательство Электронных информационных систем (ЭИС) предоставлять информацию о поездках в налоговые органы, использование возможностей ЭИС с точки зрения передачи данных в контролирующие органы происходит не в полной мере. Отсутствие актуальной статистики значительно усложняет возможность оперативно реагировать на все вызовы и проблемы, выявляемые на рынке нерегулярных пассажирских перевозок автомобилями такси.

С подробными результатами исследования можно ознакомиться в презентации по ссылке

Подробнее..